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最被看好十大港股:瑞信升新华保险目标价至44元

时间: 2019-01-14 11:00:37 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

瑞信:升新华保险(01336)目标价至44元评级“跑赢大市”

瑞信上调新华保险(01336)目标价,由40元升至44元,评级也由“中性”升至“跑赢大市”。瑞信称,新华保险发盈喜,预计上半年多赚80%至约58亿人民币,已超瑞信上半年盈测30%,反映第二季盈利劲升130%,因此预计市场均会上调对该股盈测。瑞信称该股已在过去累跌43%,反映早前投资者悲观情绪,现价风险回报吸引。展望第三季,瑞信预计新华保险可受惠于更多医疗产品,预计会令新业务价值加快,同时相对同业,也受惠于较低基数。

瑞银:威高(01066)参与H股全流通影响正面 评级升至“买入”

瑞银发表研究报告,称威高股份(01066)早前公布,收到中证监正式批准公司参加H股全流通试点项目的申请。公司获准将不超过26.4亿股非上市股份或内资股转换为H股上市,占其已发行股份总数的58%。瑞银称,上调威高股份评级,由“中性”升至“买入”,以现金流贴现率计,目标价也由5.95元升至7.58元。

该行表示,威高获准参与H股全流通的影响深远,透过将创办人及管理层的利益与少数股东保持一致,有助于解决一个长期忧虑。公司目前估值以动态市盈率(PEG)计约1.2倍,对比H股上市的医疗设备/医疗保健公司平均为1.7倍/1.3倍,认为威高参与H股全流通及对其业务运营的影响,并未充分反映。

麦格理:音乐业务分拆上市意义重大 予腾讯(00700)目标价560元

麦格理发表研究报告称,腾讯(00700)早前宣布,已向港交所(00388)提交有关分拆其在线音乐业务在美国独立上市的建议并获确认。麦格理认为,腾讯音乐是全球串流音乐盈利最丰厚者,将腾讯音乐娱乐集团(TME)分拆上巿,将有助于刺激腾讯的投资气氛,并释放其价值,麦格理予腾讯12个月目标价560港元,重申“优于大巿”的评级。

麦格理估计,腾讯音乐2018年为集团贡献约5%的收入、4%的盈利,而TME54%的股份相当于每股腾讯价值14元。麦格理认为,分拆计划将可增加TME在竞投内容时的财务竞争力,进一步拉大该公司与阿里音乐和网易音乐的距离,为长线全球扩张铺路。腾讯音乐在内地整体版权巿场音乐中占比达90%。TME潜在估值达290-310亿美元,接近巿场领导者Spotify的340亿美元和中国同业网易音乐母公司的巿值350亿美元。

麦格理:中国平安(02318)长线增长前景吸引力强 维持评级“跑赢大市”

麦格理发表研究报告,称中国平安(02318)股价年初至今跌13%,同期恒指仅跌4%,该行评估市场忧虑,结论是集团长线增长前景吸引力强,目前为入市好时机。该行下调其目标价6%,由112元降至105元,相当于预测市盈率12倍,认为近期股份已超卖,现价为2019年预测股价对内涵价值比率(P/EV)少于一倍,估值便宜,维持评级“跑赢大市”。

该行预期,集团上半年每股盈利增长4%,税后利润增19%,每股股息增22%,新业务价值(NBV)则跌1%。虽然预期盈利或较波动,但麦格理称,会继续寻找证据证明平安拥有强大潜在盈利能力,如新业务动力回归,金融科技带来的重大贡献,及稳定的信贷素质趋势。

小摩:首次予中教控股(00839) “增持”评级 目标价18元

小摩发表研究报告,首次予中教控股(00839) “增持”评级,目标价18元,称其为内地领先的私营高等和职业教育集团,自去年12月上市后,股价累升125%,并跑赢大市,相信公司未来2-3年都有稳健的自然增长,未来也会有新的收购带来额外增长动力。该行称,公司得益于品牌、销售、规模效应及并购,不过需留意竞争、新收购项目和监管等风险。

野村:六福(00590)为零售股首选 维持“买入”评级

野村发表研究报告,称六福集团(00590)截至6月底止首财季,整体同店销售增长22%,港澳地区及内地市场分别增长26%及收缩2%,较周大福(01929)同期港澳地区及内地市场分别增长26%及增长4%为低。野村认为,六福表现相对逊色,主要受高基数影响,仍认为六福首财季表现稳固。

该行又预期,六福本财年(2019财年)毛利率将会改善,因为港澳及内地珠宝同店销售增长高达19%及10%,意味产品组合改善。该行称,毛利率将改善还因为香港珠宝平均售价取得双位数增长以及中国珠宝批发价加价。该行认为公司港澳及内地市场,全年同店销售增长可分别达到12%及4%的预期。野村又称,六福为零售股首选,维持“买入”评级及目标价44.1元。

高盛:仍长期看好万洲国际(00288) 维持“买入”评级

高盛证券发表研究报告指出,过去两个月,受到中美贸易争端拖累,万洲国际(00288)的股价已累跌约30%。但高盛长期仍看好该股,维持“买入”评级,不过目标价下调9.3%至9.7元,理由是预期美国鲜猪肉和火腿生产利润下降。高盛对第二季美国屠宰业务表现不乐观,但估计跌幅将较首季度放缓,而中国业务在很大程度上可以抵销美国业务下滑,高盛已将万洲国际2018-20财年的每股纯利预测下调3%-8%。

高盛认为,万洲国际旗下美国大型猪肉加工商史密斯菲尔德的隐含估值大减,令万洲国际的估值显得低廉,估计史密斯菲尔德目前的隐含价值只有21亿美元,而2018年初高峰时达75亿美元。另外,中金也将万洲国际的目标价调低约6.6%至9.92元。但中金预计万洲短期核心利润增长改善,看好其长期增长前景和估值吸引而重申其“买入”评级。

花旗:预计华能(00902)中期纯利可大增7.2倍 评级“买入”

花旗发表研究报告,称华能(00902)将于7月31日公布中期业绩,预期中期纯利可大增7.2倍至约20亿元人民币(下同),第二季盈利预计可达8亿元。花期分析,这主要是受到去年7月起平均上网电价上升带动,抵销了每单位燃料成本同比上升6.7%的因素及厂房利用率同比升10.9%至2221小时的影响。

该行提到,集团次季每单位燃料成本按季跌1%至2%,虽然华能预计全年可跌5%,不过估计目标难以达成。另外,华能现价相当于2018年预测动态市盈率0.9倍,派息比率增加70%,目前估值吸引,目标价6元,重申“买入”评级。

野村:重申莎莎国际(00178)“买入”评级 目标价7元

野村发表报告称,莎莎国际(00178)公布首财季营运数据后,获重申“买入”评级,目标价仍是7元,即较16日收巿价4.51元仍有55%上升的空间。野村同时维持莎莎2019年度港澳地区同店销售增长16%的预测。莎莎昨日公布6月底止2019年度首财季,整体零售及批发业务营业额同比增长24.8%,港澳地区零售及批发营业额同比增加27.7%,同店销售升25.3%。野村认为上述佳绩,主要受惠于内地旅客访港人数增加以及本地消费市场的蓬勃。

野村发表报告称,人民币从6月中开始贬值,可能使内地来港旅客减少,但相对于之前公布的数据,预计6月底同店销售仍取得逾20%的增长,估计受到中美贸易摩擦和世界杯影响,7月至今的销售或持续波动,但相信现时股价已消化有关影响。野村对香港零售巿场发展维持正面看法,认为随着高铁香港段9月通车,应可刺激即日来回内地旅客增长,成为短期催化剂。

小摩:维持港交所(00388)“增持”评级 降目标价至285元

摩根大通发表研究报告,调升港交所(00388)2018至2020年各年盈测分别2%、4%及5%,主要是来自日均成交量1190亿、1320亿及1410亿元,该行对港交所今、明两年盈测估算,较其他券商分别高出5%及4%。

该行维持予港交所“增持”评级,目标价由315元降至285元。摩通解释,中国存托凭证(CDR)准备发行、交投弱势、新兴市场资金外流及贸易争端风险预计将对港交所股价添压。

新闻标题: 最被看好十大港股:瑞信升新华保险目标价至44元
新闻地址: http://www.hmtx.net/caijing/487.html
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