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野村:大升丘钛科技和舜宇光学目标价 皆予买入评级

时间: 2019-04-08 11:45:15 | 来源: 新浪港股 | 阅读:

野村发表研究报告预期,丘钛科技(01478)的估值将得益于其市占率上升和舜宇光学(02382)毛利率回升,因此将丘钛科技的目标价上调29.9%,由7.7港元升至10港元;上调舜宇光学目标价约38.6%,由83港元升至115港元,皆予评级“买入”。

野村预期,相机模组毛利率回升将可推升舜宇光学的股价,而舜宇光学股价上升将对丘钛科技的股价有正面刺激作用。

报告显示,光学式屏下指纹产品占丘钛科技去年下半年指纹识别模组出货之27%,公司2019年目标是增至40%,然而大屏光学式指纹产品能否提升公司盈利能力,仍有待观察。

该行表示,丘钛科技目标是从华为赢得更多中高端项目,管理层指努力已初见成果,今年公司将向华为付运为更多高端相机模组。该行认为公司在华为Mate30三镜头项目合约中,可与舜宇光学、欧菲科技及Luxvision一较长短。

报告指出,丘钛科技管理层表示,公司倾向以债务而非股权融资,以满足今年7亿人民币的资本开支和向台湾上市联营新鉅科技投资1.14亿元人民币的资金需要,有关言论将可舒缓市场对公司可能配股的忧虑。

另外,野村在2019年1月份将舜宇光学评级降至“中性”,主要因为保守的看好,认为盈利未必支持,但现看到舜宇的毛利率有改善,基本因素已逐渐追上股价表现,因此提高目标价至115港元,等同2020年预测市盈率25倍。

新闻标题: 野村:大升丘钛科技和舜宇光学目标价 皆予买入评级
新闻地址: http://www.hmtx.net/caijing/2999.html
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